旭輝境外債務重組再迎突破，將與銀團協調委員會共同推進商定正式文件

5月27日早間，旭輝控股集團（HK.00884）就境外流動資金狀況全面解決方案的最新情況發布公告。公告稱，公司與協調委員會的磋商已取得進一步進展，組成協調委員會的貸款銀行合共持有本公司適用債務項下的境外貸款融資本金額約59%。

據公告披露，旭輝與銀團協調委員會已同意向下一階段推進，以4月公告公布的條款為基礎協商及商定正式的文件。旭輝方面表示，銀團協調委員會的支持代表了公司為境外債務尋求全面解決方案的又一重大里程碑。公司將繼續與協調委員會、債券持有人小組及其顧問合作，以商定全面提案的詳細安排，包括磋商及簽訂具法律約束力的協議。

據了解，旭輝境外債務包括美元債券和境外銀團貸款。在此前4月29日的公告中，旭輝宣布其境外債務重組全面提案已獲債券持有人小組的原則性同意。該提案為債權人提供6個選項，其中包括了本金削減和轉股的多種組合，目標削減約33億美元至40億美元的境外債務。

在此次公告中，旭輝還透露，除了全面提案中提及的主要條款外，公司還將尋求納入人民幣計值的貸款選項，以配合境外貸款方的不同需求。全面提案內的長端貸款選項，結合旭輝自“房地產項目白名單”機制獲得的融資支持，預期將進一步降低集團日后的整體財務成本。

此前，旭輝披露已有29個項目落地“白名單”，通過調整還款節點、降低利息、置換現有融資及新增融資等方式，從多家國有及股份制銀行獲得融資支持。其中，蕪湖鎏金印象為首個獲批新增融資的項目，獲批金額1.5億元；而北京國祥雲著項目在此前已獲置換融資的基礎上，再次獲得新增融資0.5億元。

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