中國平安擬發行35億美元可轉債，用于補充資本、支持醫療養老新戰略等

每經記者｜潘婷    每經編輯｜廖丹    

7月16日，中國平安（SH 601318，股價41.19元，市值7501億元）發布公告稱，擬發行35億美元的H股可轉債，初始轉換價為每股H股43.71港元。

公告顯示，假設債券已按初始轉換價全部轉換，且不再發行其他股份，中國平安A股股東和H股股東的持股比例將分別將從59.10%、40.90%被稀釋至57.14%、39.54%。

同日，中國平安發布公告稱，擬注銷約1.03億股已回購股份。截至發稿，中國平安A股下跌3.15%，H股下跌5.41%。

按年利率0.875%計息

根據公告，本次中國平安擬發行可轉換為公司H股股份的債券，不涉及A股發行。此次可轉債僅面向專業投資者，不面向香港公眾人士發售。

假設債券按每股H股43.71港元的初始轉換價全部轉換且不再發行其他股份，則債券將可轉換為約6.25億股轉換股份，約占中國平安現有（截至2024年7月16日）已發行H股數目的8.39%及現有已發行股本總數的3.43%，約占中國平安于債券獲全部轉換后經發行轉換股份后已發行H股數目的7.74%及已發行股本總數的3.32%。

中國平安表示，轉換價是經公司和經辦人于入標定價后按公平原則協商并且參照H股現行市場價格以及條款及條件（包括贖回權）后確定。

據公告，債券尚未償還本金額將自2024年7月22日（包括該日）起按年利率0.875%計息，于每年1月22日和7月22日每半年按債券本金額中每10萬美元以437.50美元的等額分期支付。

公告還顯示，中國平安尚未就可轉換債券發行訂立最終協議，發行可轉換債券未必會落實進行。

中國平安表示，擬將發行債券所得款項凈額用于滿足集團未來以金融為核心的業務發展需求，用于補充本集團的資本需求；支持集團醫療、養老新戰略發展的業務需求；同時用作一般公司用途。

擬注銷約1.03億股已回購股份

同日，中國平安發布公告稱，該公司擬注銷存放于公司回購專用證券賬戶的約1.03億股A股股份。

2021年8月26日，中國平安董事會審議通過《關于審議回購公司股份的議案》，中國平安已于2021年8月27日至2022年8月26日通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式累計回購A股股份約1.03億股，占總股本的比例約為0.56%，回購股份原計劃全部用于該公司員工持股計劃，包括但不限于股東大會已審議通過的長期服務計劃。

7月16日公告顯示，基于對公司未來發展的信心，為維護廣大投資者利益，中國平安擬變更本次回購股份的用途，擬注銷存放于公司回購專用證券賬戶的約1.03億股A股股份（以下簡稱“本次注銷”）。

本次注銷如獲完成，公司注冊資本及股本總數將相應核減。本次注銷尚需經公司董事會、股東大會審議通過，注冊資本的變更亦需取得國家金融監督管理總局的批復。

數據顯示，2024年第一季度，中國平安實現歸母凈利潤367.09億元。壽險及健康險、財產保險以及銀行三大核心業務恢復增長，三項業務合計歸屬于母公司股東的營運利潤398.16億元，同比增長0.3%。

封面圖片來源：每經記者 張涵 攝