數據沉淀不足、風險定價存在錯配??在這個閉門研討會上，保司車險業務負責人就新能源車險發展的問題和方向展開討論

每經記者｜袁園    每經編輯｜張益銘

7月8日，每日經濟新聞主辦的2024中國保險業創新與發展論壇召開，其中，在“五篇大文章”系列研討會——新能源車險差異化定價探索與挑戰上，來自眾誠保險、眾安保險、泰康在線、安華農業保險、中意財險、京東安聯財險、渤海財險、螞蟻保等新能源車險業務一線負責人齊聚一堂，共論新能源車險發展的挑戰和機遇。

與會人士均認為，新能源車險的定價問題并非是單個機構的問題，而是行業問題，需要多方合力去解決。

高價格背后是風險錯配的問題

近年來，新能源汽車得到了快速發展和普及，但與之相關的新能源車險市場卻一直面臨著“車主喊貴、險企喊虧”的困境。由于區別于傳統燃油車，保司在新能源車險方面的計價、風險測算都不是很完善，因此也導致了新能源車險的價格普遍高于傳統燃油車。

如何完善新能源車險的定價，讓新能源車險生態中的車主、保司、汽車后服務市場都滿意，成為當前新能源車險從業者關注的熱門話題。本次“新能源車險差異化定價探索與挑戰”也圍繞著該話題展開。

泰康在線車險事業部副總經理吳煥晨表示，當前輿論都把目光聚焦在了定價上，認為“投保難、投保貴”是保險行業的定價技術不好造成的。定價技術確實是一個原因，但影響定價的本質還是風險，是因為新能源車的風險太高，所以保險行業才不能給出更低的定價。

“跟燃油車相比，新能源車發生的其中一個較大變化就是車型的演變延伸，比如現在大家常說買菜車和奶爸車，對比燃油車其實是車型細分出了一個垂直領域，而這些概念車更多的是跟車主的垂直使用場景相關。”螞蟻保車險業務精算負責人張紀元表示，新能源車時代，人的數據尤為重要，切分出來具體開車人的使用場景就決定了開車風險高低。

眾誠保險業管部負責人朱漢平認為，當前新能源車險業務面臨著兩大難題。首先，無法清楚識別車輛用途。由于新能源車每公里費用更低，很多登記了家用車用途的新能源車主會跑網約車，但這些車輛不會按照營運車輛投保，這導致車輛面臨的風險和保險公司收到的保費不匹配。“眾誠保險新能源車險這塊主要做網約車業務，但也有一些家用車業務。從目前得到的數據來看，家用車做網約車是導致家用車承保業務虧損的主要原因。”朱漢平表示。

其次，理賠問題。由于新能源車目前還處于快速發展的過程中，車系的更新迭代速度比較快，保險理賠的標準化相對較低。同時，新能源車本身的零整比系數相對偏高，這也變相地增加了后端理賠的成本。此外，電池作為新能源車的核心部位，當前并沒有一個普遍認可的理賠標準，針對高價值或特別重要的零部件修換標準不明確。

“在新能源車險的精準合理定價方面，整個新能源車險經驗數據沉淀還不夠充分，因為現在新能源車的數量占比還比較小，雖然其增速很快，但實際保有量還是不夠的。”中意財險車險部總經理趙文淵表示，新能源車的迭代太快了，傳統的車險定價模型不足以識別出當前新能源車的全部風險要素，所以只能采購第三方的服務，來滿足當前的車險定價，“這是當前新能源車定價的最主要問題”。

費率放開后營運車輛的保費價格或會走高

也正因為此，與會人員均認為新能源車險自主定價系數的放開并不能解決新能源車險高價格的問題。

今年4月份，國家金融監管總局向財險公司等相關方下發《關于推進新能源車險高質量發展有關工作的通知（征求意見稿）》，將新能源商業車險自主定價系數范圍擴大，按照0.5至1.5區間執行，讓市場主體擁有更多的話語權和定價權。

但是從業內交流的數據和趨勢來看，營運車輛的定價依舊不樂觀。朱漢平認為，從行業目前的虧損情況來看，自主定價系數放開后，整體保費價格可能會出現分化，局部保費階段性可能會略有上調，這個會受行業目前整體賠付的情況影響。

安華農業保險機動產品精算部兼車險部總經理王云波表示，新能源車險定價系數放開后，價格可能會呈現出兩種發展趨勢，真正的家用車輛保費可能會出現持平或者下降的趨勢，而具有營運車性質的車輛保費會變得更高。

在王云波看來，未來如果新能源商業車險自主定價系數范圍擴大，按照0.5至1.5的區間執行，那些投保難的車輛可能通過上浮保費，從而在一定程度上緩解投保難的問題。“上浮的原因主要還是使用性質錯配，畢竟新能源車跑網約車的概率比較大。”王云波認為，保司想要解決這些問題，需要精準識別汽車的使用性質，這也是當前和未來行業需要解決的難題。

螞蟻保新能源車險負責人張怡文亦持相同觀點。其認為，在自主定價系數方面，今年整體比去年上漲了。究其原因與今年整體私家車的出行頻率增長有關，而出行頻率與出險率呈正相關，從平臺數據看，今年的新能源車險整體價格是走高的。“大家都希望讓低風險的用戶拿到更低的價格，高風險的用戶也能有合適的報價。但定價過程中，整體的綜合成本率是上升的。”

對于新能源車險費率放開，京東安聯財險北京分公司副總經理蔡浩表示，每一次費率調整的目的都是要讓費率更公平。新能源車險費率漲與跌要看各地回溯的結果，車險自主定價系數區間打開了之后，一定會存在費率的波動。但是，相信最終的結果一定是讓好車主能拿到一個更好的費率，駕駛行為不好的車主能夠讓其保費和風險相匹配。

業內呼吁合力解決風險定價問題

由于當前新能源車險的數據未掌握在保司手中，一些掌控新能源車數據和產業鏈的造車新勢力選擇切入保險行業，分得一杯羹。

對于造車新勢力的入局，螞蟻保新能源車險負責人張怡文認為，新勢力的入局目前不會帶來太大沖擊。“未來的競爭到底是靠自己的渠道能力，還是靠自己的產品競爭力，都有待進一步觀察。”

眾安保險車險事業部CTO焦英俊表示，主機廠入局積累車險經驗之后，會逐漸發現新能源車賠付高的問題在哪，才會有所調整。“相信車企也會綜合考慮車主在保險各環節遇到的實際問題，調整生產流水線、車身架構等，這也會改變新能源車賠付居高不下的現狀，有助于引導整個行業的理賠問題走出困境，給大小保險公司一個均等的機會，利大于弊。”

從當下市場角度看，焦英俊認為，新能源造車新勢力競爭依然白熱化，“鲇魚效應”會更顯著，對行業本身也會更有利，比如說新產品定制化進程無疑會更快。如果政策扶持力度再進一步加大，對于中小保險公司也會更有利，畢竟“船小好調頭”，做大做強的動力也更足。

在看到競爭的同時，從業者更多的是希望從合作的角度出發，共同促進新能源車險業務的發展。“當前，由于數據沉淀較少，行業對于數據的需求十分迫切，各保險公司都在積極尋求第三方合作，加強數據積累，探索多維數據。”泰康在線車險定價分析資深專家藍家歡認為，如果所有保險公司都去采購數據，但數據來源其實相對有限，最終大家獲取的數據并沒有太大差異，又重新歸于同一起跑線。從行業的視角出發，只是暫時解決了各保險公司的焦慮，并未觸及根本。

基于上述認知，藍家歡呼吁，由行業公布一些可供新能源車定價參考的數據，集全行業之力開展定價。一方面，可以有效彌合各公司之間的數據差異；另一方面，可以讓更多主體參與新能源車險業務，通過積極的競爭，促進市場健康發展。此外，通過行業，整合資源，共建通用模型，各保險公司共同識別潛在欺詐風險的車輛，有效區隔影響保險價格的因素，最終實現控制賠付成本，降低保險價格，切實提升消費者體驗。

安華農業保險總精算師姜家祥亦建議，新能源車產業鏈上的從業機構能跨行業合作，一起圍繞這個新產業去做一些事情。“當前國家層面不斷發文支持新能源產業的發展，這是一個更宏觀層面的支持，也意味著我們不能僅把思維局限在保險行業。”姜家祥希望，通過多個行業合作的力量，建立一些新能源車數據的平臺，一起來解決當前新能源車的保險定價問題，共同推進新能源車產業的發展。

封面圖片來源：每日經濟新聞 劉國梅 攝