長城國瑞證券給予大金重工買入評級，風電塔筒樁基龍頭雙海戰略持續深化

每經AI快訊，長城國瑞證券10月11日發布研報稱，給予大金重工（002487.SZ，最新價：20.76元）買入評級。評級理由主要包括：1）深耕行業二十余年，從風電基礎裝備本土制造走向全球制造；2）公司股價持續跑贏行業指數，與市場預期息息相關；3）公司以塔筒為核心，發電收入毛利率亮眼；4）布局“蓬萊+唐山+盤錦”三大出口海工基地，覆蓋全球海工全系產品，碼頭資源優勢突出，助力公司率先成功開拓海外市場；5）海外布局搶占先發優勢，雙海戰略成效顯著；6）2024年上半年，公司持續優化產品和市場結構，重點開展高附加值、回款周期短的“海外海上”業務，主動降低收益率低、回款條件差的陸上風塔規模，實現海上業務持續擴張，陸上業務有序收縮；7）2024H1海外海工項目實現首次自主運輸，項目交付方式開始采取DAP模式；8）公司自2022年塔筒銷量及毛利率處于行業領先水平；9）新能源業務有望成為公司業績增長新動力。風險提示：的陸風產品項目進行主動去化，導致業績有所下滑，實現營業收入43。

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(記者 蔡鼎)

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