浦銀國際證券給予伊利股份持有評級，收入前景依然不明朗，估值性價比偏低，維持“持有”，目標價格為32.1元

每經AI快訊，浦銀國際證券10月31日發布研報稱，給予伊利股份（600887.SH，最新價：28.3元）持有評級，目標價格為32.1元。評級理由主要包括：1）液態奶終端需求依然疲弱，嬰配粉維持強勁增長；2）3Q24毛利率大幅擴張趨勢恐不可持續；3）降本增效抵御經營負杠桿的空間有限。風險提示：1）行業競爭加劇；2）需求下降；3）原材料成本提升。

AI點評：伊利股份近一個月獲得6份券商研報關注，買入3家，平均目標價為31元，與最新價28.3元相比，高2.7元，目標均價漲幅9.54%。

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(記者 蔡鼎)

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