披露分拆子公司中鼎智能赴港上市預(yù)案 諾力股份：有助于各自聚焦主業(yè)

每經(jīng)記者｜程雅    每經(jīng)編輯｜董興生    

3月25日晚，諾力股份（SH603611，股價(jià)19.26元，市值49.61億元）披露了分拆子公司赴港上市的預(yù)案。

拆分子公司赴港上市一事，諾力股份早在去年就開始籌備。2024年12月，諾力股份公告稱，為了進(jìn)一步整合資源，深化在智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)的布局，并充分發(fā)揮資本市場優(yōu)化資源配置的作用，拓寬子公司融資渠道，提升企業(yè)持續(xù)盈利能力及核心競爭力，擬籌劃分拆控股子公司無錫中鼎集成技術(shù)有限公司（以下簡稱“中鼎集成”）至港交所主板上市。

今年2月，公司公告稱，為推進(jìn)中鼎集成分拆上市工作，中鼎集成擬進(jìn)行股份制改造并整體變更為股份有限公司。股份制改造后，中鼎集成名稱擬變更為“中鼎智能（無錫）科技股份有限公司”（以下簡稱“中鼎智能”）。

最新披露的交易預(yù)案顯示，諾力股份此次擬分拆中鼎智能至港交所主板上市，初始發(fā)行規(guī)模為不超過發(fā)行后經(jīng)擴(kuò)大總股本的25%（超額配售權(quán)行使前），并授予全球協(xié)調(diào)人/簿記管理人不超過上述H股初始發(fā)行規(guī)模15%的超額配售權(quán)。最終發(fā)行比例、發(fā)行數(shù)量由中鼎智能根據(jù)法律規(guī)定、監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)或備案及市場情況確定。

據(jù)了解，目前，諾力股份的主要業(yè)務(wù)由智能智造裝備業(yè)務(wù)板塊和智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊構(gòu)成。智能智造裝備業(yè)務(wù)板塊主要從事各類物流裝備的研發(fā)、制造、銷售及其相關(guān)服務(wù)；智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊為各行業(yè)客戶提供定制化、智能化的內(nèi)部物流整體解決方案。

諾力股份的智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)板塊主要由中鼎智能和法國SAVOYE構(gòu)成。其中，中鼎智能由諾力股份持有99.60%股份，主要為各行業(yè)客戶提供定制化、智能化的內(nèi)部物流整體解決方案。截至目前，中鼎智能擁有5家子公司及1家孫公司，覆蓋了建設(shè)工程施工、技術(shù)開發(fā)咨詢、軟件開發(fā)、銷售等業(yè)務(wù)。

諾力股份在公告中介紹，中鼎智能是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備集智慧物流系統(tǒng)核心設(shè)備研發(fā)和制造能力、自動化物流軟件管理系統(tǒng)開發(fā)能力的原廠商型公司，具有跨多個(gè)行業(yè)綜合服務(wù)能力，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，目前在全球范圍內(nèi)已累計(jì)完成相關(guān)物流系工程案例超過2000個(gè)。

值得一提的是，中鼎智能主要業(yè)務(wù)收入來自前五大客戶，前五大客戶大多是新能源領(lǐng)域的公司，對新能源領(lǐng)域的市場表現(xiàn)波動敏感。中鼎智能主要以國內(nèi)市場為目標(biāo)銷售市場，2023年境內(nèi)銷售收入占比達(dá)97.75%，境外銷售收入占比僅為2.25%。

2021年—2023年，中鼎智能分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12.75億元、16.58億元、17.05億元，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5582.45萬元、7057.70萬元、7818.22萬元，截至報(bào)告期末的所有者權(quán)益分別為2.71億元、3.42億元、4.20億元。

諾力股份表示，本次分拆完成后，中鼎智能將進(jìn)一步深耕智慧物流系統(tǒng)市場，諾力股份進(jìn)一步重點(diǎn)聚焦智能智造裝備業(yè)務(wù)板塊。本次分拆有利于雙方專注于各自的市場領(lǐng)域并突出主業(yè)，進(jìn)一步增強(qiáng)獨(dú)立性，本次分拆不會對上市公司持續(xù)經(jīng)營構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響。

封面圖片來源：每日經(jīng)濟(jì)新聞 文多 攝