中郵證券給予立高食品買入評級，業(yè)績表現(xiàn)超預(yù)期，費控優(yōu)化成效顯著

每經(jīng)AI快訊，中郵證券05月06日發(fā)布研報稱，給予立高食品（300973.SZ，最新價：44.04元）買入評級。評級理由主要包括：1）2024年稀奶油高增帶動流通渠道實現(xiàn)雙位數(shù)增長，商超渠道因產(chǎn)品周期性調(diào)整導(dǎo)致下滑；2）2025年一季度山姆新品表現(xiàn)亮眼，商超渠道如期恢復(fù)并表現(xiàn)超預(yù)期；3）Q4低基數(shù)下凈利率超預(yù)期抬升，嚴控總部人員編制、按產(chǎn)線設(shè)置銷售獎勵機制，全年費用率優(yōu)化顯著；4）2025年一季度成本因原料價格上漲面臨一定壓力，凈利率在費用把控下維持平穩(wěn)；5）2025年公司將持續(xù)深化奶油大單品戰(zhàn)略、同時不斷推出定制化新品，從產(chǎn)品和渠道兩端實現(xiàn)全年收入增長。風(fēng)險提示：食品安全風(fēng)險；市場競爭加劇風(fēng)險；原材料價格波動風(fēng)險。

AI點評：立高食品近一個月獲得6份券商研報關(guān)注，買入2家，增持2家。

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(記者 王曉波)

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