光模塊CPO概念再度強(qiáng)勢崛起，新易盛大漲超12%，云計(jì)算50ETF（516630）漲超3%

8月27日早盤，A股三大指數(shù)震蕩上行，創(chuàng)業(yè)板指漲超2%。盤面上，CPO光模塊、液冷服務(wù)器、稀土永磁等方向領(lǐng)漲。近期熱度較高的云計(jì)算50ETF（516630）漲超3%，持倉股中，云天勵飛、新易盛、科華數(shù)據(jù)、中際旭創(chuàng)、數(shù)據(jù)港等漲幅居前，其中，新易盛一度漲超12%。

消息面上，近期多家算力產(chǎn)業(yè)鏈龍頭陸續(xù)披露半年報(bào)。其中，寒武紀(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.81億元，同比增長4347.82%；實(shí)現(xiàn)凈利潤10.38億元，同比扭虧，績后股價(jià)一度突破1400元。中際旭創(chuàng)上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入147.89億元，同比大漲36.95%；歸母凈利潤39.95億元，同比增長69.40%。新易盛上半年實(shí)現(xiàn)營收104.37億元，同比增加282.64%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤39.42億元，同比增長355.68%。

招商證券指出，新易盛以研發(fā)創(chuàng)新引領(lǐng)，充分抓住AI數(shù)據(jù)中心等良好的市場契機(jī)，已成功推出1.6T/800G的單波200G光模塊，基于LPO方案的800G/400G光模塊，后續(xù)有望繼續(xù)帶動公司盈利能力提升。

北美云廠商資本開支持續(xù)擴(kuò)張，顯示AI算力需求強(qiáng)勁，國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益于海外映射邏輯。公開信息顯示，云計(jì)算50ETF（516630）跟蹤云計(jì)算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計(jì)算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計(jì)費(fèi)率最低的ETF。