CPO光模塊概念午后持續(xù)拉升，新易盛、中際旭創(chuàng)漲幅領(lǐng)跑云計(jì)算50ETF（516630）持倉股

8月28日午后，A股三大指數(shù)漲跌分化。盤面上，CPO光模塊、PCB等算力硬件概念再度走強(qiáng)，半導(dǎo)體芯片概念表現(xiàn)活躍。近期熱度較高的云計(jì)算50ETF（516630）跟隨指數(shù)上漲，持倉股中，新易盛、中際旭創(chuàng)、中科星圖、中科曙光、科華數(shù)據(jù)、拓維信息等領(lǐng)漲，其中新易盛漲超7%，中際旭創(chuàng)漲超6%。

消息面上，新易盛、中際旭創(chuàng)近期陸續(xù)發(fā)布2025年半年度報(bào)告。數(shù)據(jù)顯示，新易盛上半年實(shí)現(xiàn)營收104.37億元，同比增長282.6%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤39.42億元，同比增長355.7%。中際旭創(chuàng)上半年實(shí)現(xiàn)營收147.89億元，同比增長36.95%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤39.95億元，同比增長69.40%。龍頭企業(yè)業(yè)績亮眼，再次驗(yàn)證行業(yè)景氣度，疊加近期“人工智能+”行動(dòng)意見發(fā)布、Deepsee-V3.1問世，政策、產(chǎn)業(yè)端利好不斷，算力板塊熱度持續(xù)攀升。

民生證券指出，AI需求驅(qū)動(dòng)，高端光模塊加速放量助力新易盛業(yè)績高增長。公司在數(shù)通光模塊領(lǐng)域?qū)嵙?qiáng)勁，深度綁定海外頭部廠商的同時(shí)持續(xù)聚焦新客戶的突破，并且在前沿技術(shù)領(lǐng)域深度布局，未來公司有望持續(xù)受益于AI帶來的高端光模塊產(chǎn)品需求增長。

招商證券表示，光模塊是AI投資中網(wǎng)絡(luò)端的重要環(huán)節(jié)，同時(shí)受益于算力投資以及網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)升級(jí)，中際旭創(chuàng)明確2026年800G和1.6T光模塊將迎來快速放量，毛利率、凈利率有持續(xù)提升空間。公司上半年推進(jìn)“銅陵旭創(chuàng)高端光模塊產(chǎn)業(yè)園三期項(xiàng)目”等募投項(xiàng)目的進(jìn)展，進(jìn)一步提升高端產(chǎn)品產(chǎn)能，可持續(xù)承接未來快速增長的光模塊需求。

AI崛起，國產(chǎn)算力大勢(shì)所趨。公開信息顯示，云計(jì)算50ETF（516630）跟蹤云計(jì)算指數(shù)（930851）。該指數(shù)的AI算力含量較高，覆蓋了光模塊&光器件、算力租賃、數(shù)據(jù)中心、AI服務(wù)器、液冷等熱門算力概念。云計(jì)算50ETF（516630）為跟蹤該指數(shù)合計(jì)費(fèi)率最低的ETF。