政策面AI利好不斷，通信ETF(515880)漲近5%，居年內漲幅第一，光模塊含量超50%

根據Wind數據，截至寫稿，通信ETF(515880)年內二級市場漲幅超113%，居全市場ETF漲幅第一。

相關機構表示，科技自立自強有望貫穿十五五期間，算力板塊或成重點方向。首先，面對美國制裁，我國發展國產算力的確定性很強，中國是全球第二大計算市場，半導體產業鏈迎來新的成長周期，政策面的相關扶持上，半導體產業鏈很可能成為未來幾年的重點方向。其次，從AI本身來看，我們甚至不能說AI是一個行業，它更像是底層生產力的推動引擎，很多行業尤其是科技行業煥發新的生命力，所以，當商業航天、生物制造、腦機接口、具身智能等科技行業迅速成長的同時，AI必然同步成長。

在海內外算力基礎設施持續投入的背景下，光模塊市場有望維持高景氣度。截至10月24日，通信ETF（515880）規模同類第一，“光模塊+服務器+銅連接+光纖”占比近79%（截至9月30日），良好的代表了算力硬件的基本面。其中，光模塊占比近50%，可以關注相關布局機會。

注：數據來源：中證指數公司，wind，截至2025/10/24，通信ETF規模為96.40億，在同類15只產品中排名第一。權重占比截至2025/9/30。指數成分股可能隨指數編制規則發生變動，不構成任何投資建議或個股推薦。如提及個股僅供參考，不代表投資建議。指數/基金短期漲跌幅及歷史表現僅供分析參考，不預示未來表現。市場觀點隨市場環境變化而變動，不構成任何投資建議或承諾。文中提及指數僅供參考，不構成任何投資建議，也不構成對基金業績的預測和保證。如需購買相關基金產品，請選擇與風險等級相匹配的產品。基金有風險，投資需謹慎。