景興紙業
（002067，前收盤價7.81元）評級：謹慎增持 評級機構：國泰君安
今年上半年，包裝用紙行業借助消費和出口逐步走出低谷，公司箱板紙業務量價齊升，實現了中報業績的大幅增長。8月份，箱板紙價格繼續上升，目前約4000元/噸，接近2008年的高點。
公司20萬噸白面牛卡紙生產線于8月份開始調試，現進入商業運行階段，預計四季度開始可產生效益。配套的5萬噸多紙種產能的技術改造要待實現保本甚至盈利后方可實施。預計明年可為公司貢獻業績5000萬~6000萬元。
從行業角度看，內地市場上可再生生活用紙行業集中度較低，發展空間巨大。從公司角度來看，經過多年的生產實踐，公司在工藝上有足夠的經驗，并且具備廢紙造紙的專長。
預測公司2010年、2011年凈利潤分別為1.2億元、1.5億元，全面攤薄EPS分別為0.30元、0.39元，維持“謹慎增持”評級。
新華醫療
（600587，前收盤價19.37元）評級：買入 評級機構：湘財證券
公司是國內消毒滅菌設備的龍頭，具備研發實力，有核心競爭優勢，市場龍頭地位鞏固。
政策推動將保證公司滅菌設備持續高景氣：一方面，基層醫療機構的大規模建設仍在持續，利好醫院消毒滅菌設備。另一方面，即將實施的新版GMP標準的嚴格程度在內地制藥史上前所未有，將推動制藥用滅菌設備出現采購高峰。考慮到相關政策具有一定的延續性，預計公司消毒滅菌設備業務在未來3年內將保持30%~40%的高增長。
公司正在積極開展產業結構優化，圍繞消毒滅菌設備核心業務，重點發展受政策推動增長迅速的大輸液生產線和醫用環保設備兩大業務。
預測公司2010~2012年EPS分別為0.47元、0.70元和0.99元。維持“買入”的投資評級，6~12個月目標價上調至31.37元。
康美藥業
（600518，前收盤價18.66元）評級：推薦 評級機構：中投證券
繼今年3月、8月分別收購亳州和普寧市場后，近日公司又收購了安國藥市，而亳州、安國市場在全國17個藥市中交易額高居前2位，三者份額占全國比重已超過40％。至此公司已經基本控制東部藥材市場，未來不排除繼續整合國內西南等地區中藥材專業市場，為公司的飲片業務提供強有力的資源平臺。
從亳州藥市來看，目前收入主要來源于攤位租金和管理費等，預計每年有3000多萬元營收，預計藥市交易業務有望成為公司中藥飲片銷售、中藥材貿易后又一重要利潤來源。
公司正積極布局全國藥材市場，同時中藥飲片行業廣闊整合空間給公司帶來了巨大機遇。暫不考慮藥市等新業務，預計公司2010~2012年的EPS分別為0.45、0.60和0.78元，維持“推薦”評級。
小天鵝A
（000418，前收盤價19.79元）評級：謹慎推薦 評級機構：長江證券
公司作為美的電器的洗衣機業務發展平臺，發展重心仍將放在洗衣機主業上。
目前公司小天鵝品牌在農村市場銷售份額約30%左右，榮事達品牌由于定位較為大眾化，其在農村市場份額占比更高，預計隨著公司洗衣機產能的增長，未來農村市場銷量占比仍會持續擴大。
美的電器入主后的整合效應在今年上半年已得到明顯的體現，公司營業收入及凈利潤同比均得到大幅提升。上半年公司市占率提升至行業第二，與龍頭海爾的差距逐漸縮小，“美的系”洗衣機在洗衣機零售額中的占比合計已經達到19.10%,“美的系”市占率在未來一段時期內仍將持續提升。
公司成長性較好，預計榮事達資產年內并表可能性較大，同時考慮增發后的攤薄效應，預計未來三年公司EPS分別為0.70、0.91及1.08元，給予“謹慎推薦”評級。
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