盛京銀行29日在港掛牌上市

自12月15日起，盛京銀行開(kāi)始向全球公開(kāi)發(fā)售13.75億股H股，凈募集資金約91.35億港元，創(chuàng)城商行在港上市募資規(guī)模的新高。盛京銀行12月29日的掛牌標(biāo)志著港股迎來(lái)史上最大一次城商行的IPO。

盈利高速增長(zhǎng)

盛京銀行股份有限公司是東北地區(qū)按總資產(chǎn)和凈利潤(rùn)計(jì)規(guī)模最大的城市商業(yè)銀行，也是最早獲批跨省設(shè)立分支機(jī)構(gòu)的城商行之一。截至2014年6月末，盛京銀行已在北京、上海、天津、長(zhǎng)春等中心城市及遼寧省內(nèi)沈陽(yáng)、大連等地設(shè)立了14家分行，機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)達(dá)144家；在上海寶山、寧波江北、沈陽(yáng)沈北、新民、遼中、法庫(kù)等地發(fā)起設(shè)立了6家富民村鎮(zhèn)銀行，形成了“根植沈陽(yáng)、輻射東北、走向全國(guó)”的機(jī)構(gòu)戰(zhàn)略布局，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和區(qū)域影響力不斷提升。

在重點(diǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展方面，自國(guó)家實(shí)施振興東北老工業(yè)基地戰(zhàn)略以來(lái)，盛京銀行大力支持基礎(chǔ)設(shè)施、支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、民生工程和中小微企業(yè)發(fā)展；零售業(yè)務(wù)方面，目前，盛京銀行也設(shè)有金融便民服務(wù)站、網(wǎng)上銀行服務(wù)、電話銀行服務(wù)及手機(jī)銀行服務(wù)等以加強(qiáng)業(yè)務(wù)的覆蓋率，通過(guò)廣闊的業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)，可以提供多種公司及零售銀行產(chǎn)品和服務(wù)。

合理的戰(zhàn)略布局、全面的產(chǎn)品覆蓋，使得盛京銀行的業(yè)績(jī)發(fā)展步入高速增長(zhǎng)時(shí)期，2011年至2013年，盛京銀行的凈利潤(rùn)從26.12億元人民幣增至48.89億元人民幣，復(fù)合年增長(zhǎng)率為36.8%；2014年上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)25.05億元人民幣，同比增幅達(dá)15.9%。2014年在英國(guó)《銀行家》雜志所組織的排名中，盛京銀行的一級(jí)資本回報(bào)率在全球排名中位列第83位，在中國(guó)銀行業(yè)中位列第7位，資產(chǎn)回報(bào)率在全球排名中位列第214位，在中國(guó)銀行業(yè)中位列第25位。

此次在香港IPO，將為盛京銀行的品牌提升、資本充足再添保障，未來(lái)，隨著我國(guó)金融改革的持續(xù)深化以及東北老工業(yè)基地振興戰(zhàn)略的不斷深入，盛京銀行的發(fā)展也將迎來(lái)新的機(jī)遇。

募資近百億奠定發(fā)展基石

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)周期進(jìn)入 “新常態(tài)”，金融監(jiān)管也逐漸與國(guó)際接軌進(jìn)入以資本監(jiān)管為主的新時(shí)期，未來(lái)資本充足水平將成為制約銀行業(yè)績(jī)的關(guān)鍵因素，在此時(shí)機(jī)下盛京銀行通過(guò)港股IPO大幅度提升資本充足水平，將為其今后數(shù)年的經(jīng)營(yíng)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

截至2011年、2012年、2013年12月31日，盛京銀行連續(xù)三年的人民幣貸款余額和人民幣存款余額在沈陽(yáng)市的商業(yè)銀行中排名第二位。截至上述相同日期，盛京銀行人民幣公司存款連續(xù)三年在沈陽(yáng)市所有商業(yè)銀行中排名第一位。2011年、2012年、2013年盛京銀行每年新增的個(gè)人存款量連續(xù)三年在沈陽(yáng)市所有商業(yè)銀行中排名第一位。

也正是由于盛京銀行多方位的優(yōu)勢(shì)，此次盛京銀行H股發(fā)售獲得了基礎(chǔ)投資者的廣泛關(guān)注，根據(jù)盛京銀行《發(fā)售價(jià)及配發(fā)結(jié)果公告》的內(nèi)容，基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份 數(shù) 目 已 經(jīng) 確 定 ：BondicInternationalHoldingsLimited已認(rèn)購(gòu)20515.3萬(wàn)股H股；盛華金融穩(wěn)健成長(zhǎng)投資基金已認(rèn)購(gòu)203106500股H股；孫粗洪已認(rèn)購(gòu)18279.6萬(wàn)股H股；周大福代理人有限公司已認(rèn)購(gòu)10257.65萬(wàn) 股 H股 ；ProspectVantageHoldingsLimited已認(rèn)購(gòu)2031.05萬(wàn)股H股。以上基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份合共為 71394.25萬(wàn)股H股，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后盛京銀行全部已發(fā)行股本的12.64%及發(fā)售股份最終數(shù)目的51.92%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。 （文/美玟）