上海證券報 2015-02-04 08:51:42
兩大央企中電投集團與國家核電技術公司（下稱“國家核電”）合并的消息終于得到中電投旗下多家上市公司的公告證實，這意味著國家在核電領域的大手筆整合也拉開帷幕。
東方電氣:業績低于預期毛利率下滑,產量訂單復蘇明顯
類別：公司研究 機構：海通證券股份有限公司 研究員：張浩 日期：2014-05-06
公司于2014年4月30日發布2014年一季報。2014年一季度實現營業收入82.60億元,同比下降1.04%;營業利潤4.94億元,同比下降6.41%;歸屬于上市公司股東的凈利潤4.18億元,同比下降11.92%;扣非凈利潤3.99億元,同比下降9.96%,每股收益0.21元,低于預期。
盈利預測與投資建議。我們暫維持2014-2015年EPS1.36元、1.58元的盈利預測,綜合考慮公司燃機市場的領先地位以及核電新項目開閘的影響,按照2014年12倍PE,對應目標價16.32元,維持“增持”評級。
風險提示?；痣?、風電業務的持續下滑;海外市場開拓低于預期;核電新項目招標進展。
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