飛樂音響1.5億歐元海外并購

每經編輯｜每經實習記者 霍雨佳    

飛樂音響（600651，12.86元）12月11日發布公告稱，公司擬以現金1.38億歐元收購Havells Malta Limited(以下簡稱Havells Malta）80%股份，同時擬以現金1040萬歐元收購Havells Exim Limited(以下簡稱Exim）80%股份。上述交易對價預計為1.488億歐元，交易對方包括Havells集團和Havells控股。

公告顯示，飛樂音響擬通過其全資子公司飛樂投資在英國設立的特殊目的載體“英國SPV”，以現金方式分別收購Havells Malta經整合的80%股份和Exim80%的股份。

本次交易前，Havells Malta間接持有4家分別位于泰國、巴西、美國以及智利的子公司。上述子公司在當地市場經營和銷售喜萬年品牌相關的照明產品，但是經營不善，常年虧損。交易雙方同意，在本次交易交割前Havells Malta對上述4家子公司進行剝離。

公告顯示，Havells Malta間接持有Havells Netherlands100%股份，后者通過多個持股公司控制下屬經營實體Havells喜萬年。Havells喜萬年成立于1901年，旗下共有3個品牌,分別是Syl-vania、Lumiance 和 Concord。截至目前，Havells喜萬年的銷售網絡已分布在全球48個國家，擁有6000多個經銷商。此外，Exim主要負責為Havells喜萬年提供采購和營運資金支持，主要業務為向Havells喜萬年提供采購服務，并加價1.6%銷售給Havells喜萬年下屬企業。

兩項標的資產的匯總財務數據為，2013年度、2014年度、2015年1~6月分別實現營業收入3.7億歐元、3.89億歐元和1.96億歐元，凈利潤分別為-2449萬歐元、960.5萬歐元、42.4萬歐元。

《每日經濟新聞》記者注意到，近年，飛樂音響通過不斷的并購和轉型，以及“一帶一路”的戰略布局，已將業務延伸到歐洲、南美等全球多個地區。飛樂音響表示，國際化戰略是公司目前發展的重要業務戰略之一，此次若能成功收購，可逐步通過外延并購成為全球化照明企業使得內生主業與外延并購實現的利潤同步高速增長。

財務數據方面，飛樂音響通過轉型帶動其業績加速增長。記者在飛樂音響今年三季報中看到，公司實現營業收入30.34億，同比增長90.95%，凈利潤1.96億元，同比增長631%。從財報上不難看出，飛樂音響的營業收入和凈利潤得到大幅提升。