銅峰電子45億收購房地產業務 卓誠兆業借殼上市

每經編輯｜ 每經記者 查道坤     

每經記者 查道坤

2015年9月就停牌的銅峰電子（600237，收盤價5.73元），1月13日發布重組預案顯示，公司擬以5.20元/股非公開發行8.71億股，作價45.3億元收購間接控股股東鐵牛集團等持有的卓誠兆業100%股權；同時擬以不低于5.20元/股非公開發行股份募集配套資金不超過20億元，用于卓誠兆業永康智慧城五金產業電商園項目。

值得注意的是，本次重組的交易對方之一鐵牛集團，為上市公司的間接控股股東，因此本次交易構成關聯交易。重組完成后卓誠兆業將成為上市公司的全資子公司，也將成功借殼上市，鐵牛集團將成為直接控股股東，但實際控制人不變。

45億收購房地產業務

公告顯示，卓誠兆業成立于2008年6月，具有房地產開發國家二級資質，注冊資本23億元，主營業務為住宅、商業地產的開發、銷售和服務，擁有七年的房地產開發與運營經驗，其持有的物業主要分布在浙江永康、杭州與安徽銅陵等長江三角區域城市。

財務數據顯示，截至2015年末，卓誠兆業總資產為43.32億元，所有者權益25.00億元；其2013年至2015年分別實現營業收入9.94億元、12.17億元和3.30億元，凈利潤分別為5230.68萬元、18387.67萬元及4999.73萬元。

不過，主營薄膜電容器業務的銅峰電子，近年來業績持續下滑。其中，在2013年、2014年和2015年1至9月凈利潤分別為1272.23萬元、-8344.61萬元和-2317.60萬元。

公告顯示，銅峰電子與鐵牛集團簽署的《業績承諾補償框架協議》，鐵牛集團同意對卓誠兆業在盈利補償期限內合計實現歸屬于母公司股東的凈利潤（扣除非經常性損益后）作出承諾，2016年至2018年期間承諾累積凈利潤不低于25億元；2017年至2019年期間承諾累積凈利潤不低于27億元。

對于此次收購，此次交易完成后，公司主營業務將增加房地產開發業務，核心競爭力和持續經營能力將得到增強。

卓誠兆業借殼上市

對于此次卓誠兆業借殼上市，銅峰電子表示，卓誠兆業擬開發永康智慧城五金產業電商園項目，交易后公司將依托該平臺開展五金產業的商業運營業務，并通過收購電商網站等形式形成線上、線下相結合的五金產業商業運營體系，促進公司主營業務向產業電商園運營服務業務的轉型升級，增強上市公司的持續經營能力。

另外，卓誠兆業擬收購整合中國五金網組建專業的五金電商線上運營團隊，借此銅峰電子將逐步把中國五金網打造成以B2B交易為主，兼顧B2C 交易的五金產業電商交易平臺，最終實現卓誠兆業從房地產開發商向五金產業電商園O2O平臺服務商的轉型。

而銅峰電子相關負責人對《每日經濟新聞》記者表示，公司將會借助卓誠兆業的優勢，利用浙江永康在五金產業的優勢，打造永康五金產業電商園。

對此，券商行業分析師宋昕對《每日經濟新聞》記者說，“在加碼主業的同時，借助收購卓誠兆業，銅峰電子將進一步轉型互聯網產業電商園運營服務公司，也將為上市公司提供穩定的業績支撐。”