交行擬發行二級資本債券 總額不超過800億元

每經記者｜宋戈    每經實習記者｜李玉雯    每經實習編輯｜易啟江    

圖片來源：每經記者 張建 攝

12月10日晚間，交行發布公告稱，公司將于2019年1月4日召開2019年第一次臨時股東大會，提請股東大會審議關于發行二級資本債券的議案。

據悉，在取得中國銀保監會、中國人民銀行及相關審批機構批準的條件下，交行擬分批次發行總額不超過800億元的二級資本債券，期限為不少于5年，發行市場為全國銀行間債券市場，參照市場利率確定發行利率。

交行表示，鑒于本公司現有資本工具陸續到期情況，為做好續發銜接，建議發行減記型合格二級資本債券。本次募集資金用于補充二級資本，優化資本結構，促進業務穩健發展。上述議案已經公司第八屆董事會第二十一次會議審議通過。

《每日經濟新聞》記者注意到，就在兩個月前的10月16日，交行發布公告稱，收到《中國銀保監會關于交通銀行公開發行A股可轉換公司債券的批復》（銀保監復【2018】215號），中國銀保監會同意交行公開發行不超過600億元人民幣的A股可轉換公司債券。這是交行首次發行A股可轉債，在轉股后按照相關監管要求計入核心一級資本。

近期，交行對中國證監會出具的公開發行可轉換債券申請文件反饋意見進行了回復。其中提及，經過資本缺口測算，按照核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率分別不低于10.00%、11.00%、13.30%的內部管理目標，2019年-2021年交行的核心一級資本累計缺口約為160億元，一級資本累計缺口約為850億元，總資本累計缺口約為1800億元。綜合考慮未來幾年的業務規劃及資本需求情況，并結合可轉債轉股后方可陸續補充資本的特點，交行提出本次可轉債發行計劃，對于其他資本缺口，未來將通過其他有效手段或資本工具予以補充。

三季報數據顯示，截至今年9月末，交行的核心一級資本充足率、一級資本充足率及資本充足率分別為10.87%、11.93%、14.08%，較半年度數據分別上升0.24個百分點、0.24個百分點、0.22個百分點。