紫天科技“折價(jià)”定增 募資7.4億發(fā)力廣告服務(wù)業(yè)

每經(jīng)記者｜曾劍    每經(jīng)編輯｜梁梟    

今日（2月20日），紫天科技（300280，SZ）發(fā)布定增預(yù)案，公司擬向欣賜科技、格盛嘉耀發(fā)行不超過(guò)4795.85萬(wàn)股股份(含本數(shù))，發(fā)行價(jià)格為15.43元/股，擬募集資金總額不超過(guò)7.4億元（含本數(shù)），募資凈額將投入“搭建大數(shù)據(jù)及AI驅(qū)動(dòng)的程序化廣告平臺(tái)項(xiàng)目”、“構(gòu)建數(shù)據(jù)分析工具及廣告庫(kù)存智能匹配系統(tǒng)項(xiàng)目”以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。三個(gè)項(xiàng)目擬分別投入募資3.5億元、2.5億元、1.4億元。

對(duì)于此次定增，上市公司表示，通過(guò)募投項(xiàng)目的實(shí)施，將有利于進(jìn)一步豐富公司廣告服務(wù)業(yè)的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品內(nèi)容，鞏固并提升公司市場(chǎng)地位，有利于進(jìn)一步打造具備國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的“全媒體”廣告業(yè)務(wù)板塊，進(jìn)一步深化現(xiàn)代廣告服務(wù)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局。

據(jù)介紹，發(fā)行對(duì)象已經(jīng)分別與紫天科技簽署了股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議。其中，欣賜科技擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2789.47萬(wàn)股，格盛嘉耀擬認(rèn)購(gòu)數(shù)量為2006.38萬(wàn)股。

據(jù)預(yù)案披露，欣賜科技由自然人鄭嵐、何倩分別持股50%，鄭嵐為紫天科技實(shí)際控制人之一，何倩系紫天科技實(shí)際控制人之一姚海燕的兒媳，公司董事李想的配偶。格盛嘉耀由周悅、李明紅分別持股70%、30%。上市公司稱，格盛嘉耀及其實(shí)際控制人與公司不存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)或者潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。非公開(kāi)發(fā)行前，格盛嘉耀不屬于公司的關(guān)聯(lián)方，與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。但若按照此番發(fā)行股份數(shù)量上限計(jì)算，發(fā)行完成后，格盛嘉耀將持有紫天科技9.55%股份，超過(guò)5%，成為公司關(guān)聯(lián)方。

截至2月20日收盤(pán)，紫天科技收?qǐng)?bào)25.85元/股。上述定增發(fā)行價(jià)較目前股價(jià)約打6折，兩名發(fā)行對(duì)象有望獲豐厚浮盈。不過(guò)，由于股份鎖定期為18個(gè)月，其最終盈虧尚難定論。

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