浙江國資擬入主佐力藥業 從產業資源等方面支持上市公司發展

每經記者｜朱萬平    每經編輯｜陳俊杰    

3月25日晚間，佐力藥業（300181，SZ）發布《公司控制權擬變更的提示性公告》稱，浙江省醫療健康集團（以下簡稱浙醫健集團）擬受讓佐力藥業實控人俞有強所持上市公司15%的股份，并擬認購上市公司非公開發行股票。

在俞有強首期將持有的佐力藥業4300萬股股份轉讓予浙醫健，并且放棄全部表決權生效后及經浙醫健提名并當選的董事（非俞有強先生推薦的董事）占上市公司董事會半數以上席位，浙醫健集團即成為上市公司的控股股東，浙江省國資委將成為上市公司實際控制人。

浙醫健集團是由浙江省國資委重點打造的國內第一家省屬全國資的醫療健康產業發展平臺，隸屬于浙江省旅游集團。去年前三季度，浙醫健集團實現營收約13.12億元，凈利潤約5497萬元。佐力藥業稱，公司通過此次與浙醫健集團建立全面、深入的戰略合作關系后，浙醫健集團將從資金和產業資源上支持公司發展。

浙江國資擬多步入主

此次交易前，佐力藥業控股股東、實控人俞有強持有公司約28.46%的股份。不過，目前俞有強已將手中多數股權予以質押，其質押的股份占公司總股本約22.59%。

本次浙江國資入主佐力藥業主要分為三個交易環節。首先，俞有強將所持有佐力藥業7.11%的股權（包含由此所衍生的所有股東權益）以8元/股的價格轉讓給浙醫健集團；其次，俞有強將所持有佐力藥業7.89%的股權，在解除限售后轉讓給浙醫健集團；最后，浙醫健集團將現金認購佐力藥業定向增發10%的股份，價格為董事會決議公告日前20個交易日股價均價的80%。在上述交易全部完成后，浙醫健集團將持有佐力藥業22.73%的股份。

按照協議，在第一階段的7.11%股份過戶后3個工作日內，雙方便將對佐力藥業董事會進行改組。改組后的董事會由9名董事組成，其中3名獨董；而浙醫健集團將占據4名非獨董席位及2名獨董席位。同時，俞有強承諾將無償放棄其持有的佐力藥業全部剩余股份（第一次轉讓后剩余股份）對應的表決權，直到交易全部完成。

上述一系列交易完成后，浙醫健集團將成為佐力藥業控股股東，并將控制公司董事會半數以上席位，而浙江省國資委將成為公司的實控人。

或為促成本次交易，俞有強也做出了高額的業績承諾：其承諾2020年~2022年，佐力藥業調整后凈利潤不低于5000萬元、6000萬元和7200萬元；或三年調整后凈利潤累計總額不低于1.82億元。

雙方欲實現協同發展

浙醫健集團是一家國企，控股股東為浙江省旅游集團，其持有浙醫健集團57%的股份。據悉，浙醫健集團是由浙江省國資委打造的國內第一家省屬全國資的醫療健康產業發展平臺，目前，浙醫健集團的產業布局以醫院經營為主業，健康咨詢、餐飲會務等業務協調發展，是一家多元化綜合性集團。

財報顯示，截至2019年9月底，浙醫健集團總資產為15.86億元，凈資產約9.81億元。2018年，浙醫健集團實現營收11.97億元，凈利潤為5362.98萬元；2019年1~9月，浙醫健集團實現營收13.12億元，凈利潤5496.93萬元。

值得一提的是，浙醫健集團與佐力藥業存在部分同業競爭問題。浙醫健集團旗下一家子公司從事中藥飲片及中成藥、化學藥制劑及化學原料藥等產品的銷售；而佐力藥業控股子公司百草醫藥也從事中藥飲片及中藥顆粒銷售，二者業務范圍有一定重合，存在一定的同業競爭關系。

對此，浙醫健集團及其控股股東浙旅集團承諾，在入主佐力藥業后5年內，通過包括但不限于資產注入、托管、資產轉讓、一方停止相關業務、調整產品結構、設立合資公司等方式解決上述同業競爭問題。

入主佐力藥業后，浙醫健集團還將從資金和產業資源上支持上市公司發展。“通過雙方的戰略合作，浙醫健集團可以調動其優質產業資源，充分發揮與公司業務發展的協同效應，提升公司在藥用真菌、中藥飲片、中藥配方顆粒領域的競爭優勢，推動公司的長期健康穩定發展。”佐力藥業稱。

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