國信證券給予長江電力買入評級，來水偏枯拖累23H1業績，裝機規模及現金流大幅增長，合理價格為26.40-28.80元

每經AI快訊，國信證券09月07日發布研報稱，給予長江電力（600900.SH，最新價：21.85元）買入評級，合理價格為26.40-28.80元。評級理由主要包括：1）來水偏枯拖累業績，烏白電站注入致裝機容量大幅增長；2）毛利率和凈利率同比下降，財務費用率大幅提高；3）ROE同比下降，三大現金流大幅增加；4）上半年來水情況偏枯，下半年有望修復；5）烏白電站完成注入，為公司業務發展帶來新動能；6）布局和推進新能源和抽水蓄能業務，推進智慧綜合能源開發。風險提示：來水不及預期，電價大幅下降，政策變化。

AI點評：長江電力近一個月獲得6份券商研報關注，買入2家，增持2家，平均目標價為24.2元，與最新價21.85元相比，高2.35元，目標均價漲幅10.76%。

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(記者 蔡鼎)

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