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          每日經濟新聞
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          今世緣:順利跨越百億,譜寫新篇章(華鑫證券研報)

          每日經濟新聞 2023-12-29 21:59:57

          每經AI快訊,2023年12月29日,華鑫證券發布研報點評今世緣(603369)。

          事件

          2023年12月28日,今世緣發布2023年主要經營數據公告。

          投資要點

          ▌順利跨越百億,四季度仍穩增長

          根據2022年年報,公司2023年經營目標為總營收100億元左右,凈利潤31億元左右。本次公告中預計公司2023年總營收100.5億元,同增27.41%,公司順利跨越百億,進入百億俱樂部。根據2023年總營收,我們測算出2023Q4總營收16.85億元,同增22.99%。四季度公司仍實現穩增長態勢,全年圓滿收官。

          ▌大單品接力高增長,2024是考核最后一年

          前三季度主要大單品均保持較高增速,其中低基數下淡雅、V3、單開增速相對更高。我們認為在當前大背景下淡雅、V3和單開接力四開和對開保持高增長態勢,是公司跨入百億收入目標的保障,亦是公司后百億時代不可或缺的重要支撐。V3和六開錯位卡位,各自承擔作用不同。省外主要領導掛帥重點省份,增長最快的是浙江、江西和安徽等地區,我們認為明后年省外有望取得新突破。根據行權考核,2024年是考核最后一年,要求如下:1)以2021年營收為基數,要求2024年增速不低于90.6%即2024年營收122.14億元且不低于同行業平均水平或對標企業75分位值;2)以2021年扣非凈利潤為基數,要求2024年增速不低于52.1%即2024年扣非凈利潤不低于30.92億元且不低于同行業平均水平或對標企業75分位值;3)2024年ROE不低于21.5%,且不低于同行業平均水平或對標企業75分位值;4)2024年主營業務收入占營收比重均不低于95%。

          ▌盈利預測

          我們看好公司跨越百億后,持續對產品和渠道進擊。根據公告,我們調整2023-2025年EPS分別為2.50/3.08/3.71元(前值分別為2.53/3.19/3.97元),當前股價對應PE分別為19/16/13倍,維持“買入”投資評級。

          ▌風險提示

          宏觀經濟下行風險、四開增長不及預期、V系列增長不及預期、省外擴張不及預期等。

          (來源:慧博投研)

          免責聲明:本文內容與數據僅供參考,不構成投資建議,使用前請核實。據此操作,風險自擔。

          (編輯 曾健輝)

           

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