降息落地，科技普漲

每經編輯｜趙云    

摘要：

1、Windows大批量藍屏側面驗證了自主可控的重要性，操作系統等產業受到情緒催化。2024年有望成為信創招投標高峰期。后續可以持續關注訂單落地和業績兌現情況，以及軟件ETF（515230）、信創ETF（159537）的投資機會。 

2、6月光模塊出金額41.20億元，同比+92%，環比+0.54%。海外云廠商不斷加碼投入，利好算力相關產業鏈業績兌現。為滿足產能需求，應對關稅風險，國內光模塊廠商積極在海外擴產。海外AI芯片投產增加將帶動高速光模塊需求，可考慮逢低布局通信ETF（515880）。 

3、截至7月中旬，已有31個省市制訂出詳細的醫療設備更新方案，賦能醫療水平的提升。前期受情緒及政策超預期等影響，醫藥板塊持續下跌。從業績預告看，多數公司符合預期，部分公司超預期，體現出醫藥板塊較強的業績韌性。展望下半年，行業大環境因素有望逐步改善，長期國內醫藥行業需求有望保持穩健增長。感興趣的小伙伴可以持續關注生物醫藥ETF（512290）、疫苗ETF（159643）、醫療ETF（159828）。 

4、今年以來，我國大模型產業持續發展，進而帶動算力需求持續提升。據IDC數據，今年二季度全球智能手機、PC出貨量均同比增長。下半年半導體行業將進入傳統旺季，隨著下游消費電子新機發布，下半年全產業鏈需求端或將迎來逐季改善。打造完全自主可控的供應鏈將為我國人工智能產業的穩步發展奠定堅實的基礎。可以關注集成電路ETF（159546）、芯片ETF（512760）、半導體設備ETF（159516）的投資機會。

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