華源證券給予內蒙華電買入評級，2025Q1業績低于預期，煤電一體化奠定盈利穩定性

每經AI快訊，華源證券04月28日發布研報稱，給予內蒙華電（600863.SH，最新價：4.1元）買入評級。評級理由主要包括：1）煤炭量價同增、減值和營業外支出縮減，綜合影響下公司2024年業績亮眼；2）2025Q1火電量降價升，煤炭量價雙降；3）煤電一體化奠定盈利護城河，再次承諾三年分紅，股息價值突出；4）籌劃收購大股東風電1.6GW，另有擬建新能源指標215萬千瓦，其中風電189萬千瓦，充分保障成長。風險提示：電價存在波動風險、煤炭產量存在波動風險、新建項目進展存在不確定性。

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(記者 王曉波)

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