新開源5億收購三公司 涉足腫瘤診斷和基因測序

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每經實習記者  楊建

新開源（300109，收盤價14.42元）于11月15日發布公告，公司擬通過發行股份購買資產的方式收購呵爾醫療、三濟生物、晶能生物等三家公司，并同時發行股份募集配套資金。公司發行股份數量為5486萬股，其中購買資產發行數量為4115萬股，配套融資發行數量為1371萬股，發行價格為13.20元/股。募集資金總額為7.24億元。公司股票將于11月17日開市起復牌。

5.4億收購三公司

《每日經濟新聞》記者了解到，新開源擬向呵爾醫療全體6名股東發行1969萬股收購呵爾醫療100%股權；擬向三濟生物全體22名股東發行1515萬股收購三濟生物100%股權；擬向晶能生物全體5名股東發行630萬股收購晶能生物100%股權。王東虎、王堅強和胡兵來分別承諾以現金1億元、5000萬元和2640萬元認購新開源配套融資發行的股份。配套資金將用于交易完成后的標的資產整合、運營資金的安排。

公告顯示，呵爾醫療100%股權預估值為2.6億元，預評估增幅為1393.90%；三濟生物100%股權預估值為2億元，預評估增幅為889.66%；晶能生物100%股權預估值為8320萬元，預評估增幅為1238%。

在業績承諾方面，呵爾醫療全體股東承諾，公司2014年至2017年凈利潤分別為895萬元、1385萬元、1818萬元和2415萬元；三濟生物全體股東承諾，公司2014年至2017年凈利潤分別為40萬元、750萬元、1200萬元和1920萬元；晶能生物股東承諾，晶能生物2014年至2017年凈利潤分別為460萬元、598萬元、777萬元和1010萬元。

如果三家公司完成上述承諾凈利潤，新開源2014年至2017年新增凈利潤將分別達到1395萬元、2733萬元、3795萬元和5345萬元。

實際控制人間接增持

交易實施前，王東虎持有公司2299萬股占比19.96%，王東虎及其一致行動人王堅強、楊海江合計持有本公司4537萬股占比39.39%，為本公司共同實際控制人。交易完成后，王東虎持有本公司3328萬股股份，占公司總股本的19.5715%，王東虎及其一致行動人合計持有上市公司5944 萬股，占上市公司股本比例為34.9562%，仍為上市公司實際控制人。

記者注意到，2014年8月31日，呵爾醫療通過股東會決議，同意任大龍將其所持呵爾醫療47.19萬元出資額轉讓給王東虎，曾立波將其所持呵爾醫療35.75萬元出資額轉讓給王東虎，毛海湛將其所持呵爾醫療2.86萬元出資額轉讓給王東虎。

呵爾醫療表示，為使本次重組取得的募集配套資金充分用于標的公司的發展，同時滿足任大龍、曾立波、毛海湛對本次交易現金與股份對價支付的需求，由王東虎受讓任大龍、曾立波、毛海湛部分股權，入股呵爾醫療。

也就是說，王東虎以3120萬的價格受讓了呵爾醫療股東任大龍、曾立波、毛海湛轉讓的合計85.8萬的出資額，折合呵爾醫療12%的股權，這和呵爾醫療評估價值一致。本次交易王東虎以其持有的呵爾醫療12%股權認購新開源236萬股股份，王東虎通過這種方式間接增持公司股份。