普邦園林4.42億并購深藍環保

每經編輯｜每經記者 曾劍    

每經記者 曾劍

通過委身普邦園林（002663，前收盤價14.40元），四川深藍環保科技股份有限公司（以下簡稱深藍環保）登陸A股市場的愿望或將得以實現。

普邦園林今日發布資產收購預案，公司擬以發行股份及支付現金相結合的方式收購深藍環保100%股權。通過此次收購，上市公司將在原有園林業務基礎上，切入固廢處理的環保行業。

收購預案顯示，深藍環保成立于2002年，注冊資本為5359萬元。截至目前，自然人謝非持有該公司52.81%股權，為公司控股股東。業務方面，深藍環保依托自主研發的“中溫厭氧+膜生物反應器+納濾/反滲透”和“水熱改性+中溫厭氧消化”等組合工藝，為客戶提供包括工藝設計等內容的一體化專業服務，實現包括垃圾滲濾液、污泥和餐廚垃圾在內的生物質固體廢棄物及其副產物的無害化處理與資源化利用。

此次交易，深藍環保100%股權評估值為4.43億元，預估增值率為224.35%，交易價格為4.42億元。上市公司擬以12.23元/股，合計非公開發行約2710.55萬股，并支付現金對價1.11億元。

根據交易各方簽署的協議，深藍環保原管理層股東承諾，2015～2018年深藍環保實際實現的凈利潤分別為3200萬元、4640萬元、6728萬元和9082萬元。財務數據顯示，截至2014年12月31日，深藍環保總資產為3.10億元，凈資產為1.37億元，其2013年度和2014年度分別實現營業收入1.28億元和1.31億元，凈利潤分別為1616.99萬元和1236.93萬元。

普邦園林表示，通過本次并購固廢處理行業的優質企業，公司可以快速切入環保行業，節約時間成本，實現在環保行業的突破，為公司的持續穩定發展打造新的業務增長點。

《每日經濟新聞》記者注意到，2012年，深藍環保曾出現在IPO申報企業名單中。根據該名單顯示，公司擬登陸深交所創業板。不過，2013年4月，公司IPO申請終止審查。

除購買資產外，普邦園林還擬以不低于12.78元/股的價格，非公開發行不超過1017.21萬股，募集配套資金不超過1.3億元，其中5200萬元用于支付部分現金對價，剩余部分用于深藍環保工程施工項目所需資金及其他營運資金需求。