廣發證券H股今日公開發售

每經編輯｜每經記者 王耀龍    

每經記者 王耀龍

廣發證券（000776）今日公告，公司H股將于3月25日起在香港公開發售，并計劃于4月10日在聯交所主板掛牌交易。

此次廣發證券將全球發售14.80億股H股（視乎超額配售權行使與否而定），其中，初步安排香港公開發售7399.12萬股，約占全球發售總數的5%；國際發售14.06億股，約占全球發售總數的95%。

廣發證券介紹，可超額分配的股份數目不會超過2.22億股，相當于全球發售下可供認購股份的15%。指示性發售價范圍介乎15.65港元/股至18.85港元/股，H股代碼為01776。

廣發證券H股香港公開發售將于今日上午9時開始，預計于03月30日（星期一）中午12時結束，計劃于4月10日（星期五）開始在聯交所主板掛牌交易。假設發售價為每股17.25港元（即所述發售價范圍中位數），倘超額配股權未獲行使，估計將從全球發售獲得所得款項凈額約248.32億港元（扣除承銷傭金及其他估計開支后）。

廣發證券稱，公司計劃將全球發售所得款項約50%或124.16億港元用于發展本公司的財富管理業務，有關款項將主要用于發展本公司的融資融券業務；戰略性建設互聯網金融平臺和財富管理平臺；約20%或49.66億港元用于發展本公司的投資管理業務、投資銀行業務和交易及機構客戶服務業務；約30%或74.50億港元用于國際業務，以提升公司的國際化水平和綜合實力。

資料顯示，廣發證券是具有市場化機制的中國第四大證券公司，過去20年間，先后在境內外完成了13次兼并收購交易，成功實現整合，由一家地域性券商發展成為業務全面、領先的全國性資本市場服務商。根據中國證券業協會的數據，截至2013年12月31日，公司在中國證券公司中按凈資產計排名第三，按總資產、凈資本、收入及凈利潤計排名第四（按未合并標準）。