中郵證券給予保利發展推薦評級，業績微幅調整，拿地強度回升、能級提高

每經AI快訊，中郵證券10月29日發布研報稱，給予保利發展（600048.SH，最新價：15.33元）推薦評級。評級理由主要包括：1）業績微幅調整，收入提升對沖毛利率下降；2）銷售額降幅收窄，排名進入前二；3）拿地強度回升，聚焦核心城市；4）銷售回款率提升，保持財務高度健康；5）融資渠道順暢，持續降低融資成本；6）公司股東背景深厚，管理積極作為，今年拿地力度同比提升，拿地能級顯著提高，維持“推薦”評級。風險提示：房地產行業政策調整存在不確定性，結算節奏與毛利率存在不確定性。

AI點評：保利發展近一個月獲得3份券商研報關注，買入2家。

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(記者 王曉波)

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