中報(bào)解讀| 華夏幸福上半年金融債務(wù)重組簽約已超85%，全面重啟產(chǎn)業(yè)新城等原有業(yè)務(wù)

每經(jīng)記者｜陳夢妤    每經(jīng)編輯｜魏文藝    

8月30日，華夏幸福（SH600340，股價(jià)2.41元，市值94.32億元）發(fā)布的2023年中期業(yè)績報(bào)告顯示，上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入106.16億元，同比下降26.09%；銷售額48.27億元，同比下降34.07%；歸屬于上市公司股東的凈利潤-12.67億元，經(jīng)營凈現(xiàn)金流1.55億元。

債務(wù)重組進(jìn)展方面，中報(bào)顯示，華夏幸福的金融債務(wù)重組簽約已超85%，境內(nèi)外公司債券全部重組完成，正積極推進(jìn)《債務(wù)重組計(jì)劃》項(xiàng)下的資產(chǎn)出售和信托搭建工作。

來源：華夏幸福2023中報(bào)

全面重啟產(chǎn)業(yè)新城等原有業(yè)務(wù)

華夏幸福強(qiáng)調(diào)，全力以赴、堅(jiān)決完成“保交樓”。通過銷售回款、資產(chǎn)處置回款、欠款催收、借助政府平臺(tái)存量資產(chǎn)融資、跨區(qū)域資源調(diào)配、國家專項(xiàng)借款等多種方式籌集資金，在項(xiàng)目屬地政府的支持和資源單位的配合下，確保房屋按期交付。公司以“保交樓”為第一要?jiǎng)?wù)，千方百計(jì)籌措資金，全力以赴復(fù)工復(fù)產(chǎn)，多措并舉確保項(xiàng)目開復(fù)工與交付。

自2020年四季度至本報(bào)告披露日，已累計(jì)交付項(xiàng)目86個(gè)，共1,985套、1,078萬平方米。其中，2022年當(dāng)年實(shí)現(xiàn)74個(gè)項(xiàng)目，共77,346套、996萬平方米復(fù)工；實(shí)現(xiàn)25個(gè)項(xiàng)目，共25,307套、348萬平方米交付。2023年1-8月實(shí)現(xiàn)63個(gè)項(xiàng)目，共64,712套、798萬平方米復(fù)工；實(shí)現(xiàn)14個(gè)項(xiàng)目共，17,627套、236萬平方米交付。

華夏幸福在中報(bào)中表示，將全面重啟產(chǎn)業(yè)新城等原有業(yè)務(wù)，做大做強(qiáng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)。

產(chǎn)業(yè)新城經(jīng)營重啟。一是產(chǎn)業(yè)新城區(qū)域平穩(wěn)運(yùn)行并持續(xù)優(yōu)化，2023年上半年，華夏幸福在各區(qū)域共新增簽約包括深圳中尚恒業(yè)、北京遠(yuǎn)大、蘇州威博達(dá)、蚌埠明威等18家入園企業(yè)，新增簽約投資額101.3億元；同時(shí)在對(duì)外合作、服務(wù)轉(zhuǎn)型方面有所突破。二是產(chǎn)業(yè)招商能力持續(xù)強(qiáng)化，上半年為4個(gè)市場化合作委托區(qū)域引入10個(gè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，固定資產(chǎn)投資額為46.76億元。三是封裝并輸出園區(qū)及城市發(fā)展綜合解決方案，以及產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)集群打造、城市規(guī)劃建設(shè)、城市運(yùn)營、城市營銷、投融資等全流程全方位服務(wù)，面向地方政府提供一體化服務(wù)。

創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，其中，幸福產(chǎn)城上半年新增載體簽約面積102萬平方米；幸福安基打造“AMC+保交樓”“產(chǎn)業(yè)代建”，業(yè)務(wù)范圍覆蓋環(huán)北京、環(huán)南京、環(huán)武漢等核心都市圈，上半年新增簽約規(guī)模158萬平方米；幸福藍(lán)線聚焦產(chǎn)業(yè)園資產(chǎn)招租及運(yùn)營服務(wù)，上半年市場化拓展拓展面積36萬平方米，落地北京首鋼園六工匯項(xiàng)目、唐山華創(chuàng)產(chǎn)業(yè)園、固安瑛明產(chǎn)業(yè)園等標(biāo)桿項(xiàng)目；幸福基業(yè)物業(yè)外拓簽約40個(gè)項(xiàng)目，簽約額達(dá)到4.74億元。

金融債務(wù)重組簽約已超85%

華夏幸福也在中報(bào)中公布了債務(wù)重組進(jìn)展。

金融債務(wù)重組方面，簽約已超85%。2021年9月30日公布的《華夏幸福債務(wù)重組計(jì)劃》顯示，截至其報(bào)告披露日，實(shí)現(xiàn)金融債務(wù)重組簽約金額約1,864.69億元（含49.6億美元境外債），約占金融債務(wù)金額2,192億元的85.1%。對(duì)已簽署《債務(wù)重組協(xié)議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關(guān)債權(quán)人已啟動(dòng)三批現(xiàn)金兌付，預(yù)計(jì)兌付金額合計(jì)為44.49億元。

值得注意的是，華夏幸福的境內(nèi)外公司債券全部重組完成。面值49.6億美元的境外債協(xié)議安排重組已正式生效，并已完成重組交割；面值371億元的公司債券已召集債券持有人會(huì)議并審議通過。搭建“幸福精選”和“幸福優(yōu)選”兩大平臺(tái)，以平臺(tái)股權(quán)抵償金融及經(jīng)營債務(wù)。截至其報(bào)告披露日，已實(shí)現(xiàn)以股抵債金額超115億元，其中以“幸福精選平臺(tái)”股權(quán)抵償金融債務(wù)約76.30億元，以“幸福精選平臺(tái)”及“幸福優(yōu)選平臺(tái)”股權(quán)抵償經(jīng)營債務(wù)約39.06億元。

與此同時(shí)，華夏幸福積極推進(jìn)《債務(wù)重組計(jì)劃》項(xiàng)下的資產(chǎn)出售和信托搭建工作。目前已完成豐臺(tái)、國際業(yè)務(wù)部分地產(chǎn)項(xiàng)目、永清產(chǎn)業(yè)新城、廣陽產(chǎn)業(yè)新城平臺(tái)公司、南方總部資產(chǎn)包交易相關(guān)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等協(xié)議簽署，正在按照轉(zhuǎn)讓協(xié)議推進(jìn)相關(guān)安排。4月3日，華夏幸福收到華潤置地支付的第一筆轉(zhuǎn)讓價(jià)款27.5億元。此外，信托資產(chǎn)包搭建等各項(xiàng)工作均在有序推進(jìn)。

對(duì)于下半年，華夏幸福表示，將繼續(xù)堅(jiān)持以“保交樓”為第一要?jiǎng)?wù)，按計(jì)劃實(shí)現(xiàn)2023年全年復(fù)工/施工面積834.9萬平方米，完成竣工面積716.4萬平方米。將繼續(xù)堅(jiān)持“不逃廢債、同債同權(quán)”基本原則，在省市政府及專班的指導(dǎo)和支持下，堅(jiān)決履行債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解的主體責(zé)任，分類施策，積極解決重組簽約和執(zhí)行過程中的現(xiàn)實(shí)痛點(diǎn)和核心訴求，持續(xù)推進(jìn)資產(chǎn)交易、信托搭建、以股抵債等各項(xiàng)工作，全力保障債務(wù)重組落地執(zhí)行，切實(shí)保障債權(quán)人利益。

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封面圖片來源：視覺中國-VCG211276657648