AI帶來積極影響，醫藥可漲？

每經編輯｜葉峰

摘要：

1、港股科技板塊投資價值引發境內外市場投資者的高度關注。中國AI算法革命和互聯網大廠增加資本開支，帶動了算力需求的增長。中芯國際、阿里巴巴等硬件和算力龍頭廠商的領漲，進一步刺激了市場情緒。美國市場為代表的海外市場回調與國內經濟數據的率先改善進一步抬升了資金對于港股科技ETF(513020)的參與度和投資熱情。當前位置港股科技板塊的投資價值仍然值得關注。

2、半導體行業重大會議帶來國產半導體設備重大利好消息，新凱來首次公開亮相，一口氣發布數十款裝備，覆蓋半導體制造全流程。IDC發布的最新報告顯示，全球半導體市場在經歷2024年的復蘇后，預計將在2025年實現穩步增長。國內半導體設備領域公司在國產替代路徑下有望進一步提升全球市場份額，當前半導體設備板塊投資價值值得高度關注。

3、3月27日，創新藥滬深港ETF（517110）表現亮眼。較高的任務容錯率為AI在創新藥研發領域的應用帶來了諸多的積極影響。AI生成方面，藥物分子及蛋白質結構設計均是AI大展身手的領域。而在AI分析領域，靶點的發現與驗證、藥物活性預測、藥物動力學分析等領域均有望隨著AI技術的引入實現降本增效。此外，產業消息方面，華為醫療衛生軍團成立等利好消息的發布或將抬升行業的樂觀預期。受益于AI賦能和相關概念外溢，疊加產業政策催化，創新藥這一細分板塊或存在盈利和估值抬升的可能，值得投資者關注。

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