深夜全線狂飆！納指漲超2%，黃金漲近3%，中國資產大爆發；巴菲特將不再撰寫年度報告；漢堡王中國業務易主；促進民間投資，國辦發聲丨每經早參

每經編輯｜王瀚黎 王曉波    

1 隔夜市場

美股三大指數集體收漲，道瓊斯指數漲0.81%，標普500指數漲1.54%，納斯達克綜合指數漲2.27%；大型科技股普漲，英偉達收漲5.8%，創4月份以來最大單日漲幅，市值一夜大增2648.7億美元（約合人民幣18857億元）；AMD漲超4%，谷歌、特斯拉漲超3%，微軟、亞馬遜、奈飛漲超1%。中概股普漲，納斯達克中國金龍指數收漲2.25%，小鵬汽車漲超16%，百度漲超5%，老虎證券、微博漲超3%，愛奇藝漲超2%，拼多多漲超1%。

國際金價大幅走高，截至發稿時，現貨黃金漲2.81%，報4113.26美元/盎司；COMEX黃金期貨漲2.73%，報4119.2美元/盎司。

國際油價走高，WTI原油期貨漲0.67%，報60.15美元/桶；布油期貨漲0.69%，報64.07美元/桶。

比特幣漲0.78%，報10.55萬美元，盤中最高報10.67萬美元。

歐洲主要股指收盤集體上漲，歐洲斯托克50指數漲1.72%，英國富時100指數漲1.09%，法國CAC40指數漲1.32%，德國DAX30指數漲1.73%，富時意大利MIB指數漲2.28%。

2 國務院辦公廳印發《關于進一步促進民間投資發展的若干措施》

11月10日，國務院辦公廳印發《關于進一步促進民間投資發展的若干措施》。其中提到，對需報國家審批（核準）的具有一定收益的鐵路、核電、水電、跨省跨區直流輸電通道、油氣管道、進口液化天然氣接收和儲運設施、供水等領域項目，應專項論證民間資本參與的可行性，并在可行性研究報告（項目申請書）中專項說明。鼓勵支持民間資本參與，并結合項目實際、民營企業參與意愿、有關政策要求等確定具體項目持股比例。對具備條件的項目，民間資本持股比例可在10%以上。

3 兩部門：到2035年，適配高比例新能源的新型電力系統基本建成

11月10日，國家發展改革委、國家能源局發布促進新能源消納和調控的指導意見。到2030年，協同高效的多層次新能源消納調控體系基本建立，持續保障新能源順利接網、多元利用、高效運行，新增用電量需求主要由新增新能源發電滿足。滿足全國每年新增2億千瓦以上新能源合理消納需求，助力實現碳達峰目標。到2035年，適配高比例新能源的新型電力系統基本建成，新能源消納調控體系進一步完善。

4 開放力度近年來最大！十部門：我國首張物流開放清單來了

11月10日，國家發展改革委、國家數據局、交通運輸部等十部門對外發布《關于推動物流數據開放互聯 有效降低全社會物流成本的實施方案》，著力破除物流行業發展中的“數據孤島”。推動物流公共數據開放互聯，是本次《實施方案》里的重中之重。我國首張物流公共數據共享開放清單也隨之發布，共享開放力度為近年來最大。根據新發布的國家物流公共數據共享開放清單，交通運輸部、海關總署、中國民航局、國鐵集團等部門單位，將實時或是按日、按月、按季度對十大類數據進行共享開放，細分項涵蓋航班計劃、船舶軌跡、高速公路貨車流量、通關狀態等。（央視新聞）

5 交通運輸部：暫停對美船舶收取船舶特別港務費等 為期1年

11月10日，交通運輸部公告，為落實2025年中美吉隆坡經貿磋商達成共識，經國務院批準，自2025年11月10日13時01分起，與美方暫停實施對華海事、物流和造船業301調查最終措施同步暫停實施《交通運輸部關于對美船舶收取船舶特別港務費的公告》（交通運輸部公告2025年第54號）、《交通運輸部辦公廳關于印發<對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法>的通知》（交辦水〔2025〕59號）、《交通運輸部關于啟動航運業、造船業及相關產業鏈供應鏈安全和發展利益受影響情況調查的公告》（交通運輸部公告2025年第55號）1年。

商務部新聞發言人就美方暫停實施對華造船等行業301調查措施答記者問

11月10日，商務部新聞發言人就美方暫停實施對華造船等行業301調查措施答記者問。有記者問：美東時間11月9日，美國貿易代表辦公室發布公告，宣布將于11月10日暫停實施對華造船等行業301調查措施。請問商務部對此有何評價？答：中方注意到，美方于當地時間11月9日發布公告，宣布將于11月10日0時01分暫停實施對華造船等行業301調查措施一年，具體包括暫停對相關中國船舶征收港口費、暫停對中國船岸起重機等設備加征關稅等。這是美方與中方相向而行、共同落實中美吉隆坡經貿磋商共識的重要一步。同日，中方也相應暫停實施相關反制措施。

6 近30年來全球央行黃金持有量首次超過美債

11月10日，最新統計顯示，自1996年以來，黃金首次在各國央行儲備中的占比超過了美債。黃金價格從年初到現在整體上漲近50%，相較十年前上漲約300%。2025年第二季度，全球央行黃金儲備總值首次超過其持有的美債規模。黃金正在替代美債，成為各國眼中的優勢避險資產。（央視新聞）

7 《公開募集證券投資基金主題投資風格管理指引》征求意見

近日，基金業協會起草了《公開募集證券投資基金主題投資風格管理指引》，向各家基金管理人征求意見，11月15日之前提交反饋。過往個別產品“風格漂移”、投資集中度過高等問題，被業界所詬病。《指引》對主題投資基金的合同約定、基金管理人投資風格管理、托管人投資風格監督均提出了明確的要求，旨在規范主題投資基金風格漂移問題，規范主題投資基金的投資風格管理與監督行為。 (中國基金報)

8 南向資金年內凈買入額突破1.3萬億港元

港股市場迎來了新的里程碑。11月10日，南向資金通過港股通凈買入66.54億港元，使得年內凈買入額突破1.3萬億港元，自港股通開通以來的累計凈流入規模也突破5萬億港元，刷新互聯互通機制開通以來的最高紀錄。

9 7死27傷！燕郊地鐵項目爆燃事故，調查報告公布

11月10日，河北省應急管理廳調查評估和統計處近日發布燕郊地鐵施工項目“3·13”較大燃氣爆燃事故調查報告。2024年3月13日3時15分許，地鐵燕郊站至神威大街站區間盾構施工過程中，造成地埋天然氣管道破損泄漏，天然氣擴散至周邊小張各莊綜合服務樓C棟內，于7時54分許發生爆燃，事故造成7人死亡、27人受傷。司法機關對相關涉事單位的7名責任人員采取刑事強制措施。（央視新聞）

10 國際新聞

政府“停擺”40天 美國會參議院通過臨時撥款法案

當地時間11月9日，美國國會參議院通過一項旨在結束政府“停擺”的臨時撥款法案。該法案將為政府提供資金直至2026年1月30日。美東時間11月9日是本次美國政府自10月1日“停擺”以來的第40天。（央視新聞）

特朗普：所有空中交通管制員須立即返崗

當地時間11月10日，美國總統特朗普在其社交平臺上發文表示，所有空中交通管制員必須立即返回工作崗位，任何不返回的人都將受到嚴厲的“處罰”。特朗普稱，對于那些沒有在政府“停擺”期間請假的空中交通管制員，他將建議每人發放1萬美元的獎金。（央視新聞）

印度首都汽車爆炸已致超10死 莫迪發文

當地時間10日晚，在印度首都紅堡附近發生的汽車爆炸事件死亡人數已超過10人，另有多人受傷。印度總理莫迪在社交媒體發文，對在爆炸事件中失去親人的家庭表示慰問，并祝愿傷者早日康復。莫迪稱，他已經和印度內政部長沙阿及其他官員共同評估了爆炸相關情況。沙阿表示，目前正在對該事件進行全面調查。（央視新聞）

法國前總統薩科齊離開監獄返回家中 等待上訴審理

法國巴黎上訴法院當地時間10日裁決，支持前總統薩科齊提交的釋放請求。薩科齊當天離開監獄回到家中，等待上訴審理。據悉，薩科齊出獄后將繼續受到相關司法限制，包括不得出境、不得會見與案件相關的特定人員等。（央視新聞）

美國財政部稱暫停對敘利亞實施《凱撒法案》制裁

當地時間10日，美國財政部稱暫停對敘利亞實施《凱撒敘利亞平民保護法案》（簡稱《凱撒法案》）制裁，涉及俄羅斯和伊朗的某些交易除外。2011年敘內戰爆發后，美國、歐盟等對敘利亞施加了嚴厲制裁。2019年，美國又推出所謂《凱撒法案》，加強對敘經濟封鎖。今年早前5月23日，美國財政部發表聲明稱，已發布為期180天的《凱撒法案》強制性制裁豁免。（央視新聞）

以總理拒絕為2023年10月7日事件成立國家調查委員會

當地時間10日，以色列議會就調查2023年10月7日事件舉行特別辯論，以總理內塔尼亞胡再次拒絕反對派提出的成立國家調查委員會的要求，稱不會同意建立“一半民眾不接受”的調查機制。2023年10月7日，巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）從加沙地帶突襲以色列境內軍民目標，導致約1200人死亡，約250人被哈馬斯等巴方武裝人員帶回加沙地帶扣押。（央視新聞）

1 抖音電商：“賣茅臺低于市場價將被罰”相關傳言不實

抖音：11月10日，有酒商表示，已接到抖音平臺通知，酒商銷售茅臺價格如果低于市場行情價將會被處罰。對此，抖音電商相關負責人表示，關于抖音新規 “賣茅臺低于市場價將被罰，達人自己補貼也不行” 的相關傳言不實，屬于誤讀。（界面新聞）

2 CPE源峰向漢堡王中國注入3.5億美元并將持有約83%的股權

CPE源峰、漢堡王中國：11月10日晚，CPE源峰宣布與漢堡王品牌達成戰略合作，雙方將成立合資企業“漢堡王中國”。CPE源峰將向漢堡王中國注入3.5億美元的初始資金，用于支持其餐廳門店擴張、市場營銷、菜單創新以及運營能力提升。交易完成后，CPE源峰將持有漢堡王中國約83%的股權，持有漢堡王品牌的餐飲品牌國際集團（Restaurant Brands International，RBI）將保留約17%的股權。（界面新聞）

點評：CPE源峰戰略合作或助力漢堡王在中國市場發展。

3 富澤人壽獲批保險許可證

富澤人壽：金融監管總局官網11月10日信息顯示，富澤人壽保險股份有限公司已于11月7日獲得保險許可證。根據相關規定，拿到保險許可證為設立保險公司的重要一步，從程序上是在新公司獲批籌建和獲批開業之后，在工商注冊之前。這意味著，富澤人壽事實上此前已獲得監管部門的開業批復。工商信息顯示，富澤人壽成立于2025年6月19日，注冊資本170億元，有4家股東。

點評：富澤人壽拿到保險許可證，或將豐富保險市場。

4 特斯拉Cybertruck項目負責人宣布離職

特斯拉（TSLA，股價445.23美元，市值14808億美元）：當地時間11月9日，特斯拉Cybertruck項目負責人Siddhant Awasthi宣布將離開公司，結束其在特斯拉的超八年職業生涯。根據其領英資料，Awasthi最初以實習生身份加入特斯拉，后主導Cybertruck從工程研發階段到大規模量產的全過程，負責產品戰略、質量提升及供應鏈管理等核心工作。他還在去年7月起兼任Model 3項目負責人。（界面新聞）

點評：Awasthi離職或對特斯拉未來產品開發和供應鏈管理產生影響。

5 中國銀行等多家銀行宣布將關停部分App

中國銀行（601988，股價5.66元，市值18237億元）：11月10日，“銀行App迎來關停潮”沖上熱搜。近日，中國銀行信用卡官方公眾號發布公告，宣布逐步關停“繽紛生活”App，并將其全部功能逐步遷移至“中國銀行”App。中國銀行也成為首家關停獨立信用卡App的國有大行。除了中國銀行外，近兩年來，還有多家中小銀行陸續整合旗下信用卡App。

點評：多家銀行相繼宣布關停App，這可能是銀行優化資源配置，提升用戶體驗，可能帶來更簡潔高效的服務體驗。

6 星河動力航天：谷神星一號（遙十九）運載火箭發射任務失利

星河動力航天：星河動力航天11月10日發布關于谷神星一號（遙十九）運載火箭發射任務的情況說明，11月10日12時02分，谷神星一號（遙十九）運載火箭在我國酒泉衛星發射中心點火升空，火箭一級、二級、三級飛行正常，分離正常，四級點火飛行510s后，飛行末段異常提前關機，未能將衛星送入軌道，發射任務失利。具體原因正在進一步分析排查。對于本次失利，星河動力航天表示：向本次任務的客戶及所有關心和支持星河動力航天的朋友們致以最誠摯的歉意。

點評：相關原因的查明將提高未來火箭發射的穩定性，對航天技術發展有借鑒意義。

7 星能玄光完成數億元Pre-A輪融資，螞蟻集團領投

星能玄光：11月10日，據星能玄光微信公眾號消息，近日，公司完成數億元Pre-A輪融資，本輪融資由螞蟻集團領投，隱山資本、紫金礦業、彼岸時代、心資本、元禾璞華、聯美控股、鼎和高達跟投，老股東民銀國際和仁發新能持續加注。本輪融資將主要用于提升在建裝置性能、部署關鍵技術及擴大團隊規模，以推進公司獨特的“場反位形”聚變能源技術路線。

點評：螞蟻集團領投有望為星能玄光提供更多資源支持，加速推進新能源技術的研發和應用。

8 鴻蒙智行：新款享界S9小訂突破8000臺

鴻蒙智行：11月10日，據鴻蒙智行消息，新款享界S9預售72小時小訂突破8000臺。據悉，新車搭載華為乾崑智駕ADS 4，提供增程/純電兩種動力模式，預售價31.8萬元起。

點評：鴻蒙智行新款享界S9預售表現亮眼，有助于其在智能汽車領域的布局和發展態勢。

9 巴菲特布局伯克希爾CEO交班過渡期：捐13億、不再寫年度股東信、保留大量A類股

伯克希爾-A（BRK_A，股價746080.73,美元，市值10733億美元）：伯克希爾在美東時間周一公布的感恩節公開信顯示，95歲高齡的“股神”巴菲特在為他卸任伯克希爾-哈撒韋公司CEO做最后的安排，巴菲特要向四家家族基金會捐贈價值超過13億美元的伯克希爾B類股；將保留大量A類股直至股東對繼任CEO Abel建立長期信心，稱他的子女和伯克希爾董事100%支持Abel；打算保留寫感恩節致股東信的傳統；自稱感覺健康狀況良好，雖然動作緩慢，閱讀日益困難，但每周五天在辦公室。此次感恩節信是巴菲特今年5月股東大會上宣布將卸任CEO以來的首次重要表態，也預示著他長達60年的管理伯克希爾時代即將落幕。

10 先鋒領航三季度增持特斯拉 減持蘋果

先鋒領航：13F文件顯示，先鋒領航三季度頭號增持股票為特斯拉，共買進近100萬股。三季度賣出890萬股英偉達、309萬股微軟和1650萬股蘋果，值得一提的是，三家公司為其持倉的前三大股票，位列第四的亞馬遜獲逾60萬股增持。

景林資產第三季增持阿里巴巴和拼多多等，大舉建倉文遠知行

景林資產：13F報告顯示，景林資產管理香港有限公司(Greenwoods Asset Management Hong Kong)三季度增持谷歌母公司Alphabet、英偉達、Meta、拼多多、阿里巴巴等，對WeRide、Atour Lifest、英偉達、谷歌A增持幅度最大，此外大舉建倉文遠知行。減持富途控股、貝殼控股、好未來、英特爾、網易等，對大全新能源、貝殼控股、富途減持幅度最大。

數據截至北京時間凌晨5點

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每經記者：王帆

每經編輯：王瀚黎 王曉波

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